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  • 京沪高铁上市在即:初始战略配售比例50%,曾“闪电”过会
  • 2019年12月25日来源:中新经纬

提要:25日凌晨,“中国高铁第一股”京沪高速铁路股份有限公司(下称京沪高铁)披露上市发行安排及初步询价公告称,拟公开发行新股数量不超过62.86亿股,发行比例不超过12.80%。另外,初始战略配售股份数量为31.43亿股,占本次发行股份数量的50%。

 25日凌晨,“中国高铁第一股”京沪高速铁路股份有限公司(下称京沪高铁)披露上市发行安排及初步询价公告称,拟公开发行新股数量不超过62.86亿股,发行比例不超过12.80%。另外,初始战略配售股份数量为31.43亿股,占本次发行股份数量的50%。

发行“箭在弦上”

京沪高铁25日五分3D招股意向书、上市发行安排及初步询价公告。本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

在战略配售对象方面,主要包括具有产业协同的战略投资者;大型市场化金融机构,“一带一路”概念基金等。公告还称,本次发行的股票中,战略投资者获配股份的锁定期不少于12个月。

  京沪高铁上市发行安排及初步询价公告截图

根据发行时间安排,京沪高铁将于2019年12月26日、27日和30日举行网下路演。初步询价时间为2019年12月30日(T-4日)及2019年12月31日(T-3日)两日;2020年1月3日(T-1日)组织安排网上路演;网下及网上申购时间为2020年1月6日(T日);2020年1月8日(T+2日)16:00 前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量,为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。

关于募集资金主要用途,公告称,本次公开发行股票不超过62.86亿股,占发行后总股本的比例不超过12.80%,所募集的资金在扣除发行费用后拟全部用于收购京福安徽公司65.0759%股权,收购对价为500.00亿元,收购对价与募集资金的差额通过自筹资金解决。

曾创下这些“最”

10月22日首度报送招股书,11月4日首发申请获得反馈,两天后完成预先披露更新,11月14日首次上会顺利通过。23天,京沪高铁创下了A股最快过会记录。

另外,京沪高铁还被称为“中国最赚钱高铁”。京沪高铁于2007年成立,自2014年以来已连续5年实现盈利。根据披露,公司2016年至2019年前三季度营业收入分别为262.58亿元、295.55亿元、311.58亿元和250.02亿元,净利润分别为79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元和95.20亿元。按2018年净利润102.48亿元计算,京沪高铁日均净赚逾2800万元。

除了强大的赚钱能力,京沪高铁人均管理资产规模同样引人关注。截至2019年9月30日,公司总资产规模为1870.8亿元,员工人数67人,借调人数为25人,人均管理资产规模27.9亿元。值得一提的是,2016年-2018年底,京沪高铁员工数量分别为80名、77名、72名,借调人员数量分别为29人、28人、28人。

公开资料显示,京沪高铁全长1318公里,于2011年6月30日开通运营,纵贯北京、天津、河北、山东、安徽、江苏、上海等七省市。2017年9月21日,复兴号在京沪高铁实现时速350公里商业运营,是世界上商业运营速度最高的高速铁路。

中国国家铁路集团有限公司有关负责人曾表示,京沪高铁连接京津冀和长三角两大经济区,区域人口密度大,城市化程度高,经济发达,客源充沛,经营效益持续稳步增长,是独一无二的稀缺资源,是名副其实的“中国高铁第一股”。

该负责人还指出,推动京沪高速铁路股份有限公司上市,将有助于国铁集团实现铁路优质资产资本化股权化证券化经营,促进国铁企业大力发展混合所有制经济、促进资本结构优化调整、推进铁路高质量发展。




责任编辑:齐蒙
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